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鵬瀾財經發布時間：06-2111:13一、簡介LED 是 Light Emitting Diode（發光二極管）的簡稱，是一種能夠將電能轉化為可見光的固態半導體器件。2010 年后，受益于政策支持和技術進步，LED 整體產業鏈快速發展，LED 應用行業也呈現高速成長態勢，目前在 LED產業鏈產值比重已超過八成。作為 LED 最為重要的應用領域之一，產品的使用壽命和相關性能在近年來不斷提升，同時整體產品單價也穩步下降，推動了 LED 產品滲透率的不斷增加。二、產業鏈上游：各類原材料，主要包括 LED燈珠、電子元器件、結構件和包裝材料等。其中，主要電子元器件、結構件、包材等屬于成熟行業，其行業競爭較為充分、生產技術較穩定、供應較為充足，因此本行業的原材料采購需求能夠得到充分保障；LED 燈珠系 LED 照明產品的核心部件，隨著技術水平和生產能力的不斷提升，有助于 LED 照明產品的大規模推廣及應用。下游：應用場景較為廣泛，涵蓋了家居、商業、工業、辦公、教育等，其終端消費者主要為企事業單位和個人消費者。LED 照明產品出口主要采用 ODMOEM 模式，下游客戶以大型家居產品零售賣場、超市等渠道客戶以及照明和家電領域的品牌客戶為主，也包括工程商。國內銷售主要渠道包括商場、超市、經銷商、五金、電商等。三、行業發展概況LED 照明產品通常可以分為 LED 燈具和 LED 光源。由于一體化設計的 LED燈具通常更容易與周邊環境融合，更具美觀效果，隨著產品單價的不斷下降，LED燈具的接受度不斷提高，逐漸成為 LED 照明產品中主要類別，目前已占據了 80%左右的市場規模，具體情況如下：數據來源：IHS從區域分布上看，西歐、北美及亞太地區為全球 LED 照明產品的主要市場。IHS數據顯示，2018 年上述區域 LED 照明市場規模約 475.32 億美元，占全球整體市場的 89.57%。目前，中國是世界上最大的 LED 照明市場（單一國家），2018年度占據了全球 26.48%的市場規模，除中國外的亞太地區、北美、西歐分別占據了 28.03%、19.08%和 15.99%的市場規模。IHS 預測，至 2025 年，西歐、北美及亞太地區仍將為全球 LED 照明的主要市場，中國的市場規模占比將進一步增加至 36.21%。數據來源：IHS從應用場景上看，家居照明、工業照明、戶外照明、辦公照明、店鋪零售照明、教育照明等是 LED 照明的主要應用場景。IHS 數據顯示，2018 年，家居照明的市場規模為 117.10 億美元，占比 22.07%，戶外照明和工業照明是第二大和第三大應用領域，分別占比 18.23%和 17.85%，此外，辦公照明、店鋪零售照明及教育照明的規模占比在 6.50%-10%之間。IHS 預測未來一段時間家居照明仍為LED 照明最大的應用場景，市場規模將在 2025 年達到 312.45 億美元，占比接近25%，而工業照明、辦公照明、店鋪零售照明、教育照明均會有一定的占比提升，其中，教育照明是增速最快的細分應用類別，預計市場規模將由 2018 年的 34.60億美元增加至 2025 年的 108.16 億美元，期間年復合增速將達 17.68%。數據來源：IHS四、行業經營模式LED 照明行業的主要經營環節包括研發、生產、銷售等，目前，行業的經營模式主要包括 OEM、ODM、OBM 等。1 OEM 模式OEM 模式（Original Equipment Manufacturer，原始設備制造商模式），即 LED照明生產商完全按照客戶的設計和功能品質要求進行產品生產，客戶利用自身品牌和銷售渠道進行產品銷售。2 ODM 模式ODM 模式（Original Design Manufacturer，自主設計制造商模式），即 LED 照明生產商主要完成產品開發，并根據客戶訂單進行產品生產，客戶利用自身品牌和銷售渠道進行產品銷售。在 ODM 模式中，一部分客戶會向制造廠商提供具體的產品規格、性能要求，由 LED 照明生產企業完成具體的產品開發和生產環節；亦有部分 LED 照明生產廠商會利用自身市場調研能力，緊跟市場動向提出自身的產品創新設計，并形成較為完整的產品方案向客戶推介。此類模式要求LED 照明生產廠商擁有較強的市場前瞻能力和影響力，實施者一般以 LED 照明龍頭企業為主。3 OBM 模式OBM 模式（Original Brand Manufacturer，自主品牌制造商模式），即 LED 照明生產商自主設計、開發產品，并以自主品牌進行銷售。OBM 模式要求 LED 照明生產商除擁有研發設計能力和生產制造能力外，還要擁有較強的品牌號召力和渠道網絡。五、行業競爭格局經過多年發展，全球 LED 照明行業的產業體系已較為完善，形成了以東亞、北美、歐洲三大區域為中心的產業格局：其中，北美、歐洲等發達國家的 LED照明行業企業側重于渠道建設、品牌運營和部分基礎研究，并保留部分高端或差異化產品的生產制造。以昕諾飛（原飛利浦照明）、歐司朗、通用電氣等為代表的傳統照明品牌龍頭主要來自歐美國家，上述品牌深耕照明多年，在 LED 照明行業仍擁有一定的設計能力和品牌效應。近年來，在中國照明產業快速崛起、LED照明快速發展應用及國際照明市場競爭日趨激烈的大背景下，部分歐美照明巨頭進行了一系列自身照明業務整合，調整并尋求在照明產業發展的新階段占據一定的市場地位，部分歐美照明巨頭的業務整合事件如下：另一方面，依賴較為完善的產業鏈，以中國為代表的東亞地區目前已成為全球LED 照明產業制造中心，占全球產值的比例高達 70%。在我國，LED 照明企業主要分布在東南沿海的江浙閩粵等地，形成了長三角、珠三角及閩贛地區三大產業集群。其中，長三角地區代表企業包括陽光照明、得邦照明、歐普照明、凱耀照明等，珠三角地區代表企業包括佛山照明、三雄極光等，閩贛地區代表企業包括通士達等。Csil 數據顯示，2018 年我國照明產品出口規模為 390.21億美元，其中北美、歐洲及亞太地區是我國照明產品主要出口地區，出口上述地區的規模為 326.20 億美元，占整體出口規模的 83.60%，其中美國、德國、英國、荷蘭、日本等為我國照明產品的主要出口目的國。數據來源：Csil目前，LED 照明行業主要競爭主體包括如下類型：一是以昕諾飛、歐司朗等為代表的國際知名照明品牌，上述公司憑借著擁有技術及品牌營銷等優勢，通過全球化布局，主要采用 ODMOEM 模式向中國制造企業采購，最終完成全球銷售；二是以歐普照明、木林森等為代表的國內照明企業，上述企業通過自建或收購的方式，已擁有一定的體系化的品牌及渠道能力，以自主品牌或收購的品牌實現銷售；三是以陽光照明等為代表的國內照明企業，憑借較強的技術研發實力、嚴格的生產質量管理水平和成本控制優勢，上述企業獲得了全球照明行業主要品牌商和渠道商的高度認可，目前主要以提供 ODM 服務為主，同時也在積極探索品牌和渠道領域的布局。此外，國內還有部分技術水平較低或規模較小的照明企業主要以 OEM 模式向國內外客戶提供制造服務，客戶主要集中在非洲、南美、中東等發展中國家市場。 六、行業發展趨勢一方面，相較于傳統的照明產品，LED 照明產品的電光轉換效率較高，使用壽命大幅超過白熾燈、節能燈等傳統照明產品，更為節能、環保；另一方面，LED照明產品應用場景較為豐富，其中一體化設計的 LED 燈具通常更容易與周邊環境融合，更符合目前消費者日益多元化、時尚化、個性化的需求，上述因素共同推動著 LED 照明產業的快速增長。未來，隨著社會經濟的不斷發展，LED照明仍將主導全球照明的新增市場，并在存量市場持續替代傳統照明。未來期間， LED 照明行業將圍繞著便利、健康和循環等核心內涵進一步發展，朝著智能照明（照明控制和連接）、人因照明、循環經濟三大發展方向不斷演進：1 智能照明將成為未來照明重要發展方向近年來，大數據、云計算、人工智能等物聯網相關技術蓬勃發展。基于 LED 照明的半導體屬性，其可成為數據化連接過程中的載體和界面，為產品智能化提供了更多的可能性。通過與智能控制結合，可最大限度突顯 LED 照明的特性和優勢，滿足用戶對調光、調色、遠控、互動、可擴展性等多方面的照明需求，實現照明技術與物聯網、云計算、人工智能等先進技術的融合，成為智能家居、智慧建筑的重要組成部分。IHS 預計全球智能照明系統市場規模將由 2016 年的126.92 億美元增至 2021 年的 327.20 億美元，智能照明將成為未來照明重要發展方向。2 “人因照明”理念將推動照明行業持續升級“人因照明”是指在提供照明時，需要以人為本地關注照明所引發的視覺效應、生理效應和情感效應，包括沉浸式體驗、眼部舒適度、改善工作氛圍和效率、穩定情緒等。以辦公為例，根據具體工作和活動設計的辦公區域和辦公室照明顯著提高了員工的創造力和工作效率，人們在良好視覺條件下更容易集中注意力，并能提高人們的幸福感和積極性。近年來，人們對產品附加功能及外觀的個性化、時尚化設計也提出了更高要求，照明行業需以用戶體驗為核心出發點進行相關設計調研、人機界面設計、人因工程學和色彩與材料學設計等，從而賦予產品高附加值和優異的產品體驗。隨著光對人類身心健康具有重要作用的意識日益深化，照明行業將更加關注照明對于人體機能、健康、舒適度以及幸福感的影響，“人因照明”理念將推動行業持續升級。3 循環經濟模式將助力 LED 照明產業可持續發展循環經濟是指一個資源可恢復且可再生的經濟和產業系統。相較于工業時代的線性消費模式，循環經濟與可持續發展相輔相成，強調社會經濟系統與自然生態系統和諧共生。目前，循環經濟已成為廣受世界認可的資源利用模式，照明行業也將受此影響。為了實現資源的高效利用和循環利用，LED 照明行業將在設計、可持續性、產品品質、產品回收等方面持續改進，此外，在循環經濟模式下，照明行業也將迎來由傳統產品售賣轉變到提供服務與產品相結合的業務模式。歐洲照明協會發布的“2025 年戰略路線圖（The Strategic Roadmap）”認為，隨著對能效的日益重視，通過 LED 產品、智能照明系統以及以人為中心循環經濟來提升照明質量將會成為照明市場增長的新動力。循環經濟模式將助力 LED 照明產業的可持續發展。相關搜索智能照明系統圖照明與燈飾的區別中國led燈具網醫院智能照明系統智能照明的功能智能照明系統定義

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